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QUI SOMMES NOUS ?


Prévalence est un cabinet Conseil en Gestion de Patrimoine et Investissement Financier qui a le statut de CIF, membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine (CIP) et agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

 

Nos compétences :

 

  • Optimisation fiscale & patrimoniale
  • Aide au choix et à la mise en place de solutions Retraite.
  • Développement du patrimoine immobilier
  • Développement du patrimoine financier
  • Optimisation de la transmission du patrimoine
  • Optimisation de la rémunération

  •  

    Notre compétence est  pluridisciplinaire ; l'objectif étant en effet d’aborder vos enjeux patrimoniaux de manière globale et de vous offrir le plus large spectre possible des meilleurs solutions possibles.


    L’établissement d’un bilan patrimonial, la compréhension des attentes et de vos besoins  nous permettront d’établir un plan d’action patrimonial qui englobera tous les aspects de votre situation patrimoniale : immobilier, fiscalité, assurance vie, prévoyance, planification successorale, et de vous proposer les choix et solutions les mieux adaptée à l’atteinte des objectifs liés à la gestion de votre patrimoine.


    Chaque client du cabinet dispose d’un interlocuteur unique qui lui est dédié et qui l’accompagne dans la durée sur la mise en place, le suivi et l’adaptation aux changements des solutions et stratégies  mises en place.


    Les préconisations de notre cabinet de gestion de patrimoine s’appuient sur les compétences et les synergies de 2 pôles d’expertise : l’ingénierie patrimoniale et la stratégie d’investissement.

     

     

     


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